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                                  四川天邑康和通信股份有限公司天邑股份300504
                                  发行概览
                                  股票种类
                                  人民币普通股A 股
                                  每股面值
                                  人民币1.00元
                                  发行股票数量
                                  本次发行股份总数不超过 6,685.20 万股全部为公开发行新股不进行老股转让
                                  占本次发行后总股本的比例

                                  不低于 25.00%

                                  发行价格
                                  13.06 元/股
                                  发行市盈率
                                  22.98 倍每股收益按照 2016 年经审计?#30446;?#38500;非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算
                                  发行前每股净资产
                                  3.98 元按照 2017 年 9 月 30 ?#31449;?#23457;计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算
                                  发行后每股净资产

                                  5.96 元按照 2017 年 9 月 30 ?#31449;?#23457;计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之?#32479;?#20197;本次发行后总股本计算

                                  发行市净率

                                  3.28 倍按照发行价格除以发行前每股净资产计算

                                  发行方式
                                  采用网下向投?#25910;?#35810;价配售与网上按市值申购向公众投?#25910;?#23450;价发行相结合的方式
                                  发行对象
                                  中国证监会和深圳交易所认可的在深圳交易所开户的境内自然人法人等投?#25910;]?#22269;家法律法规禁止的购买者除外
                                  预计募集资金总额
                                  本次募集资金总额预计为 87,308.7120 万元
                                  预计募集资金净额 扣除发行费用后的募集资金净额预计为 79,553.00 万元

                                  发行人

                                  发行人 四川天邑康和通信股份有限公司
                                  法定代表人 李俊画
                                  注册地址 四川省大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号
                                  联系电话 028-88208089

                                  保荐机构主承销商

                                  保荐人主承销商 广发证券股份有限公司
                                  法定代表人 孙树明
                                  保荐代表人 龚晓锋王锋
                                  联系电话 020-87555888

                                  本次发行上市的重要日期

                                  刊登询价及推日期 2018 年 3 月 15 日至 2018 年 3 月 16 日
                                  发行公告刊登日期  2018 年 3 月 20 日
                                  申购日期 2018 年 3 月 21 日
                                  缴款日期 2018 年 3 月 23 日
                                  股票上市日期 2018 年 3 月 30 日
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